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“木頭姐”看好中國線上問診和智能輔助診療

“木頭姐”看好中國線上問診和智能輔助診療

3天前
木頭姐已經看上中國新的投資領域。據梳理,ARK對于阿里巴巴、騰訊等互聯網公司的倉位的確出現不同程度的下調,但對京東、百度、美團、平安好醫生等的持倉近幾日仍維持在相同水平。此外,ARK的官網發表了一篇最新聚焦醫療保健市場的研究,看好中國的線上問診、智能輔助診療的前景。 | 相關閱讀(第一財經)
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王衍行

王衍行

中國人民大學重陽金融研究院高級研究員

“木頭姐”進退十分高明:看好中國的線上問診、智能輔助診療的前景。對京東、百度、美團、平安好醫生等的持倉近幾日仍維持在相同水平。對阿里巴巴、騰訊等互聯網公司的倉位的確出現不同程度的下調。顯而易見,她成功避免了阿里巴巴、騰訊等互聯網公司的大幅下跌。

投資理念值得稱道。木頭姐”是堅定的“成長派”,寄希望于早期買入成長公司并享受未來十年的高速增長,甚至也不排斥在高位買入或持有一些高成長的公司。

發現投資的新大陸。看好線上問診和智能輔助診療,認為潛力無限。ARK最新的研報稱,中國醫療保健行業的數字化將帶來巨大機遇,一些公司將因此獲得極大的推動。ARK認為,在中國約3萬家醫院中,三甲醫院不到10%,但總就診人數卻超過50%,病人可能要等上數小時,甚至數天,才能得到國內最有經驗、最有名望的醫生的治療。同時,中國的全國醫保計劃覆蓋了95%的人口,在城鎮地區,一些未就業病患無法得到全面的醫療保健服務。目前,中國的醫療支出占GDP的比例約為6.6%,落后于發達國家,例如美國接近20%,德國、法國則接近12%。

勾勒出醫療數字化轉型的大趨勢。ARK認為數字化轉型可以緩解一部分問題,這類轉型包括在線咨詢、人工智能輔助臨床支持系統、數字醫療應用程序、處方藥送貨上門和專門護理平臺。ARK估計,在線醫療咨詢可能會大幅增加,占所有醫療咨詢的比重到2025年有望從2019年的6%激增到50%,這意味著市場規模將從15億美元增長30倍以上,有望達到500億美元。平安好醫生、京東等都已推出各自的數字健康服務平臺。

投資美國遠程醫療股。ARK還投資了Teladoc Health (TDOC)等美國遠程醫療股,TDOC的倉位占比高達2.25%,Teladoc Health是一家位于美國的跨國遠程醫療和虛擬醫療保健公司。主要服務包括遠程醫療,醫療意見,AI和分析,遠程醫療設備和許可平臺服務。特別是,Teladoc Health使用電話和視頻會議軟件以及移動應用程序來提供按需的遠程醫療服務。說明ARK對該行業的積極看法。

綜上,“木頭姐”的做法已經十分清晰,見賢思齊可以少走彎路,廣大投資者可以深思、判斷及甚至效仿。

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顧小柯

顧小柯

人力資源總監

ARK下調阿里巴巴、騰訊等企業的倉位,主要是基于中國政府打擊互聯網壟斷行為以及加強數據安全控制的行動給這些頭部公司盈利帶來了較大的風險。當然,最無法回避的根本原因是中概股在中美交鋒中政治色彩太過濃郁。不僅是ARK,BlackRock同樣大幅拋售了阿里巴巴,而索羅斯基金也退出了對百度、唯品會、騰訊音樂娛樂和愛奇藝等公司美國存托憑證的許多投資。
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此外,木頭姐本次的調倉再次鞏固了自己“成長派”的風格。遠程醫療、智能輔助診療這些科技+醫療的子分類,其實是她一直以來的關注點,本質上跟是否繼續看好中概股沒什么必然的聯系。幾乎所有發展中國家都長期面臨著醫療資源不均衡的問題,疫情又加強了各國政府提高醫療效率的決心。中國從人口和經濟總量來看絕對是個大市場,資本自然不會放過這個大好的機遇。只不過在光環效應下,木頭姐的動作更引人注目罷了。

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